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10年40万亿投资 城镇化概念股浮出水面
信息来源:武汉康辉不动产    录入:鲍梦蕾    发布时间:[2012/12/8]    阅读(1459)次

  新型城镇化和新型工业化将是经济重要动力,建筑建材将率先受益,相关个股秦岭水泥、天山股份、祁连山、巢东股份、宁夏建材、金洲管道、伟星新材等值得关注。

  东北证券4日发布建材行业策略报告称,水泥目前整体估值基本处于历史底部区域,预计明年新增产能投放压力有所减轻,供需边际有望好转,上调行业评级为“优于大势”,建议重点关注海螺水泥、华新水泥、巢东股份、同力水泥;此外,其他新型建材方面,建议关注建筑防水材料行业龙头企业东方雨虹、受益城市轨道交通建设高峰的开尔新材、受益“十二五”城镇排水管网大规模投资建设的纳川股份。

  本报讯(记者肖年红)最近,建筑建材、水泥、房地产等“城镇化”概念股在A股市场异军崛起,此起彼伏轮番上涨。专家认为,政府将进一步淡化GDP,城镇化将成为未来焦 点,预计未来10年可拉动40万亿投资。   

  近日,中国(海南)改革发展研究院院长迟福林测算认为,未来10年新增城镇人口将达4亿左右,按较低口径,农民工市民化以人均10万元的固定资产投资计算,也能够增加40万亿元的投资需求。

  多位专家分析,在可以预期的未来,新型城镇化将成为相当长一段时间经济增长源泉,建材、水泥、建工、机械、房地产、中小城镇商业股、汽车、环保等将成为年末A股一道靓丽风景。

  12月5日,“城镇化概念股”被爆炒,福建水泥等多股涨停。水泥建材板块当日有7.88亿元主力资金净流入,工程建设板块有4.88亿元主力资金净流入。12月6日罗顿发展涨停,最近5个交易日累计涨47%,居两市涨幅榜首,成为城镇化概念股龙头。

  “2013年看好新型城镇化主题两条投资主线”。华泰证券12月5日发布2013年投资策略报告称,以人为本的城市基础设施建设以及城市管理水平提升,将带动节能环保及城市基础建设等设施投资增加,从而利好相关产业。具体来说,节能环保链条看好节能建材、绿色照明;城市基础建设链条看好智慧城市、城市管网建设、城市污水固废处理、城市轨道交通。

  华泰证券认为,在新型城镇化主题下看好的投资主线有两条:一是“绿色+集约+智能”的城市化发展。二是农民转化为市民带来的消费机构改变,将对定位于中低端消费及三四线城市的服装、汽车、家电、文化娱乐、零售商贸、医疗保健、消费电子等个股构成利好。

  继“美丽中国”概念股后,“城镇化”概念股也成为近期A股市场又一炒作热点。研究人士认为,根据目前高层释放的信号,城镇化将成为中国新的经济增长潜力。本报记者经过梳理,为投资者关注城镇化概念股提供参考。

  工程机械下游需求改善。建议投资者关注中联重科、一拖股份,以及宁波建工、华菱星马、冀东装备、达刚路机、太原重工、中泰桥梁等。

  中信证券3日发布机械行业报告称,长期看好新型城镇化与新型工业化相关领域,看好铁路设备、节能环保设备、冷链和农业机械发展前景,推荐中国北车、中国南车、开山股份、中联重科、杰瑞股份、盾安环境。

  新型城镇化将促建筑行业再繁荣,当前基建投资正在加速,未来公路和城市轨道交通将是重点。

  中信证券4日发布建筑工程行业报告建议,积极关注盈利稳健增长、已被极度低估的中国建筑,估值较低的中国交建;受益于铁路投资加速、订单业绩拐点向上的中国铁建、中国中铁;处于增发周期业绩释放动力充足的浦东建设;订单快速增长、业绩有望逐季提升、涉及资产注入预期明确的中国水电;受益于城市轨道交通大规模建设的达实智能,以及金螳螂、亚厦股份、普邦园林等装饰园林公司。

  新型城镇化将给房地产行业发展带来新的机遇,房地产发展最大“刚需”有望被唤醒,有望迎来重大机遇。

  业界不少人认为,中国房地产发展黄金期已经结束。但事实上,房地产规模、房价和利润的超常规增长可能渐告尾声,而并非房地产行业步入衰退期。可关注华远地产、保利地产、信达地产、金融街、华发股份、世茂股份、荣盛发展、福星股份、万科A、金地集团等。

  未来5-10年,预计政府主导的深度城镇化将全面推进,城镇化将催化农村居民旅游消费模式升级与变迁。

  比如,在中小城镇布局商业网络的商业股。例如,重庆地区唯一的商业类上市企业重庆百货,网点规模扩张迅速,受益于西部地区城镇化。合肥百货,银座股份等区域百货龙头也将受益。

  此外,中银国际发布研报称,消费旅游细分子行业中,重点关注资源禀赋优、景区培育佳、人口基数高、辐射半径大、客流增长稳的龙头景区公司;以及旅游+文化产业链协同效应强、积极契合居民休闲娱乐需求的文化演艺行业;受益于农村居民餐饮支出增加以及外出就餐频次提升的大众餐饮行业。交通便捷、辐射范围广的一线景区公司以及大众餐饮公司将受益最为显著,建议中青旅、峨眉山、宋城股份、张家界、湘鄂情。

  中国手机需求、电脑需求及电视需求将长期受益于新型城镇化带来的新增需求。

  中银国际发布研报称,据测算,1.5亿农民工需求未来几年中占中国手机、电脑的出货量总需求将分别从2012年的6%和11.62%增长到2016年的8.24%和13.79%。由新型城镇化带动的消费电子产品需求将长期间接拉动电子元器件的需求,建议关注欧菲光、莱宝高科、卓翼科技以及瑞丰光电。

                                -------------来自《新浪》


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